Bank BTPN Tbk. (BTPN) telah mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN dengan target penghimpunan dana mencapai Rp3 triliun. Pengumuman ini mencakup tahap pertama penerbitan obligasi, yang direncanakan sebesar Rp750 miliar.

Obligasi ini akan ditawarkan dalam dua seri, yaitu Seri A dan Seri B, tanpa warkat dengan nilai nominal 100%. Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap triwulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada tanggal 5 Oktober 2024. Obligasi seri A akan mencapai jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2027, sementara obligasi seri B pada tanggal 5 Juli 2029.

Dilansir dari Bisnis.com pada Rabu (12/6/2024), Manajemen Bank BTPN mengonfirmasi bahwa dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan sepenuhnya dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan usaha, terutama melalui pemberian kredit.

Ini sejalan dengan strategi bank untuk memperluas penyaluran kredit, yang telah mengalami peningkatan signifikan. Pada akhir Maret 2024, total penyaluran kredit Bank BTPN meningkat sebesar 24% year-on-year, mencapai Rp186,56 triliun dibandingkan dengan Rp149,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk akuisisi PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF) pada akhir Maret 2024. Kedua perusahaan ini, yang sekarang menjadi bagian dari Bank BTPN, telah memberikan kontribusi positif terhadap penyaluran kredit bank.

Di samping itu, penyaluran kredit organik juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam segmen korporasi dan komersial, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan digital seperti Jenius.

Total dana pihak ketiga (DPK) Bank BTPN juga mencatat peningkatan sebesar 3% year-on-year, mencapai Rp120,27 triliun pada akhir Maret 2024. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan yang terus meningkat dari nasabah terhadap Bank BTPN sebagai lembaga keuangan yang handal.

Tanggal Penting Perilisan Obligasi Berkelanjutan V BTPN:

• Masa Penawaran Awal : 10 – 20 Juni 2024
• Perkiraan Tanggal Efektif : 27 Juni 2024
• Perkiraan Masa Penawaran Umum Obligasi : 1 – 2 Juli 2024
• Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2024
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Juli 2024
• Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi (Tanggal Emisi) : 5 Juli 2024
• Perkiraan Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia : 8 Juli 2024 

Dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN, bank tersebut akan lebih dapat mengoptimalkan sumber daya keuangan yang diperolehnya untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan memungkinkan Bank BTPN untuk terus meningkatkan penyaluran kredit kepada berbagai segmen masyarakat dan bisnis, serta untuk terus mengembangkan layanan dan produk yang inovatif.

Pada tingkat yang lebih luas, langkah ini juga akan berdampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan, dengan memberikan akses lebih luas terhadap pembiayaan bagi individu dan bisnis yang membutuhkan. Hal ini juga akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bank yang berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank BTPN terus berupaya untuk menjadi mitra yang handal bagi para nasabahnya. Dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V ini, Bank BTPN menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.